今年六月瑞銀(UBS) 公布「2025 年全球財富報告」(2025 Global Wealth Report)，隨著金融市場的揚眉吐氣，2024 年全球個人淨資產上升了4.6%，其中台灣的百萬美元富豪達到75.9 萬人，排名全球第15。瑞銀也預期，未來五年全球財富將持續成長，並將反應在個人財富總額和百萬富翁的人數之上。
全球化影響牽一髮動全身
資產配置更需要量身訂做
隨著財富的增加，高資產客戶更不能忽視風險管理的重要性。隨著川普政策措施為市場帶來變數與不小震撼，地緣政治的風險亦不容小覷，推升高資產客戶對財富管理與投資配置的需求。
全球化投資專家富蘭克林坦伯頓基金集團就觀察到，歷經2022 年疫情創傷，許多高資產客戶意識到維持傳統股債比例未必安全，例如用股票六成、債券四成的組合，期間表現依然規避不了股債齊跌的衝擊。
富蘭克林證券投顧為全球最大資產管理公司之一的富蘭克林坦伯頓基金集團第一個海外據點，是率先進入台灣的領導品牌，超過三十年的在地服務經驗，和台灣經濟一起成長，同時積極回應客戶對投資理財的所思所想，用有溫度的顧問服務與量身打造的投資策略，陪伴高資產客戶面對市場晴雨。
富蘭克林高資產服務專業團隊
三管齊下貼近客戶的心
高資產客戶服務的競爭白熱，提供差異化、貼近需求的增值服務，才能贏得客戶長期信賴與託付。富蘭克林證券投顧秉持專業，提供高資產客戶的顧問服務不停留在基礎的理財層面，而是通盤了解高資產客戶的期待，進而量身訂做多元且符合實際的資產配置建議與專屬財富管理解方，陪伴客戶面對瞬息萬變的市場挑戰，即時把握箇中機會，創造財富永續的價值。
富蘭克林證券投顧的高資產客戶服務，具備「國際視野與資源」、「尊榮的專人式服務」及「跨境資產配置管理」三大特色。
一、「國際視野和資源」：集團全球資源暨投資專家為奧援，持續創新產品與服務內涵，延伸布局觸角，例如另類投資領域等，由經驗豐富的諮詢顧問團隊協助高資產客戶設定目標，遴選出最佳工具策略，讓既有資金運用更有彈性、金融商品投資更加靈活，不錯失全球新穎且具增值空間的投資機會。
二、「尊榮的專人式服務」：富蘭克林證券投顧高資產客戶服務顧問團隊，在業界平均年資超過15 年，並有具豐富經驗的專屬投資組合策略團隊為堅實後盾，依據每位高資產客群財務需求，從風險承受、市場環境、多元工具等面向，打造適切的資產配置建議並全程提供專屬顧問服務，把握當下財富增長機會並使資產達到永續傳承的目標。
三、「跨境資產配置管理」：憑藉著集團龐大而完整的跨國投資資源，富蘭克林證券投顧對高資產客戶的多元服務不受地域侷限，結合在地專業諮詢、資金調度靈活與全球金融服務等三大優勢，讓整體財務規劃更具國際視野。
全球資產管理領導者
用思考全球化、行動在地化實踐財富永續
富蘭克林坦伯頓基金集團1947 年成立迄今已累積78年豐富的跨境投資管理及客戶服務經驗，是全球最大的獨立專業資產管理公司之一，總管理資產總額達 1.61 兆美元。約1500 位投資專家遍布各主要國家與市場，提供股票，固定收益，另類投資和定制多元資產解決方案等全方位服務，服務對象遍及全球投資人、法人機構與高收入人士資產信託管理，並獲全球多家壽險、退休基金委託管理資產，為全球超過150 個國家提供投資管理專業知識、財富管理和科技解決方案。(2025/6/30)
富蘭克林證券投顧在台灣，創辦人劉吉人先生以前瞻視野，率先引進在國外行之有年的共同基金理財，深耕資產管理的顧問服務迄今已34 年，其中總代理與可供銷售、顧問服務的基金數達109 檔(2025/6/30)，類型涵蓋平衡型、債券、股票及單一產業等，獲得歷年基金獎評選諸多肯定，總獲獎數達319 座，立下連續獲獎26 年不中斷的里程碑*。
富蘭克林坦伯頓基金集團總裁暨執行長珍妮．強森(Jenny Johnson)2020 年二月上任來，承繼「家族財富不只是資本，更是一種跨世代責任與目標的延續」的
經營理念，貫徹集團堅守的企業核心理念及價值投資哲學，在提供高資產客戶完整有序、全面性的財富規劃服務與卓越理財體驗上與時俱進。
富蘭克林證券投顧行銷資訊
* 資料來源：指標、晨星、標準普爾、理柏、晨星暨Smart 智富、台北金融研究發展基金會，獎項評選期間截至前一年度年底，指標獎項評選期間截至各頒獎年度前ㄧ年9 月底止。統計自2000 年起至2025/4/17，富蘭克林坦伯頓基金集團在台核備基金26 年來共獲319 座台灣基金獎獎項。完整得獎資訊：https://event.franklin.com.tw/award/ 。
< 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效> < 本頁不代表對任一個股的買賣建議> < 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>。基金過去績效不代表未來績效之保證，基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本( 境外) 基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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